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Fiche métiers
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine
Publié par Studyser,
dans Fiche métiers, le 02/08/2011
1 réaction(s) à cet article
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine travaille au sein d'une banque et a pour mission la gestion des clients les plus fortunés sur un secteur géographique donné. Il doit prospecter et gérer les comptes de ses clients. C'est une profession intéressante pour laquelle un fort intérêt pour les activités financières est nécessaire.
Gestion de patrimoine : les compétences requises
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (ou CGP) doit avoir d'excellentes connaissances financières et en négociation commerciale.
Il faut savoir guider le client dans ses choix et bien connaitre ses produits. Ainsi, le sens relationnel est déterminant. De plus, la rigueur, et l'initiative sont très appréciées.
Enfin, il suit régulièrement les évolutions des marchés et se tient au courant de l’actualité économique et financière, au niveau national et international.
Le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine a pour rôle d’accompagner une clientèle de personnes physiques dans la constitution et/ou l’optimisation de leur patrimoine.
En premier lieu, le gestionnaire de patrimoine analyse la situation patrimoniale de ses clients.
Il les aide ensuite à définir leurs besoins et leurs objectifs, à choisir l'encadrement fiscal et juridique le mieux adapté à leurs besoins. Il aide également à réaliser les placements les plus intéressants pour eux.
Il doit également consacrer une partie de son temps à la prospection de nouveaux clients patrimoniaux.
La formation du Conseiller en Gestion de patrimoine
Niveau Bac + 5
- Diplôme d’Ecole Supérieur de Commerce
- Master Gestion de patrimoine
Le recrutement bac+5 est une condition sine qua non pour pratiquer cette profession. En effet, un bagage technique est obligatoire étant donné l'importance des actifs à gérer, que ce soit pour la banque ou pour les clients qui confient leur fortune au conseiller en gestion de patrimoine. Etant donné les sommes en jeux, une erreur peut avoir de grosses conséquences.
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Il faut aussi avoir un sacré pouvoir de persuasion car certaines personnes croient tout savoir et refusent d'écouter les conseils !
le 09/01/2012, par sandrine8586
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